Итоги российского импорта рыбы и морепродуктов за 1 квартал 2023 года
Справочно-информационный материал
Эксперты Defa group предлагают вашему вниманию новый обзор итогов импорта.
По нашим оценкам, по прошествии трех месяцев 2023 года общий импорт вырос по отношению к аналогичному периоду 2022 года, как в стоимостном, так и в абсолютном выражении на 25%. Объём ввоза вырос примерно на 25 тыс. тонн и составил чуть более 100 тыс. тонн. Рост наблюдается по всем основным группам за исключением филе белой рыбы и хека.
Красная рыба
Общий импорт лососёвых по итогам I квартала 2023 года вырос в натуральном выражении на 15% и составил почти 17 тысяч тонн, а в стоимостном выражении на 25% (135 млн. долл.)
Основными драйверами роста являются турецкая охлажденная форель и чилийское мороженное филе лосося
Общий импорт по лососёвым из Чили вырос в натуральном выражении примерно на 20% и составил более 11 тысяч тонн, в стоимости рост существенно больше – порядка 40%, что составляет около 96 млн. долл. США. Рост в стоимости помимо лосося даёт кижуч.
Импорт из Китая относительно аналогичного периода прошлого года (АППГ) почти не изменился в натуральном выражении, а в стоимостном вырос на 46%, за счет удорожания среднеконтрактных цен на 44%
Импорт форели из Турции вырос в натуральном выражении на 73%, в стоимостном на 76%
Ввоз с Фарерских островов, остановившийся в феврале прошлого года, так и не возобновлялся, что отразилось на 100% прекращении импорта лосося и филе охл., а также субпродуктов из лосося в первом квартале 2023 года
Пелагика
За первые три месяца 2023 года общий импорт атлантической пелагики вырос на 14 тысяч тонн (+43%) в натуральном выражении. В стоимости суммарный импорт пелагики вырос на 31 млн. долл. США (+75%).
Основными драйверами роста является скумбрия и мойва. Согласно мониторингу «Национальные рыбные ресурсы»: «На Северо-западе возросшая торговая активность со стороны экспортеров, трейдеров и переработчиков обеспечивает сохранение тренда к укреплению цен на треску, пикшу и скумбрию».
По сельди тренд на снижение (-20%) среди всех импортёров, что может быть обусловлено переориентацией рынка сельди на импортозамещение.
По филе сельди наблюдается снижение около 50%: фарерские производители гораздо меньше резали сельдь на филе, так как им стало это невыгодно из-за низкого спроса.
Морепродукты
Ввоз морепродуктов в первом квартале года вырос на 20% в стоимости и 37% в тоннаже. Такая динамика обуславливается изменением тренда по мидиям с падающего на растущий, а также ростом кальмаров и морского коктейля.
По кальмарам наблюдается небольшой прирост, в основном за счет сушеного кальмара, который занимает подавляющую долю в объеме ввоза.
По осьминогам наблюдается падение на 65%. Структура импорта осталась на уровне аналогичного периода прошлого года и распределена между молодыми и большими осьминогами почти пополам.
По мидиям в первом квартале 2023 года наблюдается рост в 2 раза по отношении к аналогичному периоду прошлого года. В структуре ввоза 2/3 приходится на мясо мидий, остальное – мидии в створках.
Общий импорт креветок за I квартал 2023 года вырос на 42% и в тоннаже составил почти 20 тыс. тонн. «Политика нулевого распространения COVID-19 в Китае оказала влияние на рынок креветок в течение 2022 года с закрытием перерабатывающих заводов. Когда в декабре 2022 года от этой политики отказались, это привело к внезапному открытию китайского рынка, на котором были низкие запасы. Учитывая китайский Новый год в январе 2023 года, импортеры закупали огромные количества креветок практически по любой цене, что привело к резкому и внезапному росту цен на креветки во всем мире».
По креветке Ваннамей рост в тоннаже на 74%, а в стоимости вырос наполовину и составил 98,5 млн. долл. По основным странам произошли изменения в структуре: в первом квартале прошлого года лидерами, занимающими почти 90% импорта, были Эквадор, Индия и Вьетнам. В первом квартале 2023 года импорт из Вьетнама сократился и в тройку лидеров попала Саудовская Аравия.
Импорт северной креветки в первом квартале 2023 года составил всего четверть от объемов прошлого года.
Лангустины – лидеры роста среди всех видов креветок: в 3 раза вырос объем импорта в тоннаже.
Белая рыба
Общий импорт филе белой рыбы снизился почти на 6 млн. долл. (-40%). В абсолютном выражении ввоз составил не более 3 тыс. тонн. Относительно итогов трёх месяцев изменился тренд по тилапии и пангасиусу, с растущего на падающий: - 41% и -50% соответственно.
За три месяца 2023 года общий импорт сибаса и дорадо вырос почти на треть на 2,7 млн. долл., в абсолютном выражении рост составил не более 20 %, чуть больше 2 тыс. тонн. В целом рост обуславливается за счет увеличения импорта на 3/4 свежемороженого сибаса и дорадо. Отмечается также небольшой тренд к росту импорта охлажденного филе сибаса и дорадо относительно АППГ.
Продолжается снижение импорта филе хека, он сократился вполовину относительно объемов прошлого года и составил всего 300 тонн. За первый квартал филе хека ввезли чуть больше чем 1 млн. долл. Основной объём – аргентинский хек, ввоз которого сократился меньше чем на 10% от уровня аналогичного периода прошлого года. На замену экспорту из Перу пришел экспорт из Эквадора, но его доля пока невелика. Также продолжают расти поставки из Китая, но их объем пока не превышает десятой доли от общего объема импорта филе хека.
Тушки хека, как его филе, показывают отрицательную динамику. Импорт сократился почти на треть и составил 4 тыс. тонн в тоннаже. Основным драйвером падения является Перу, импорт из которого в РФ рос с 2019 по 2021 год включительно, а в прошлом году сократился на 50%. Уругвай, который демонстрировал существенный рост, – в 2,5 раза по итогам года к 2021 году – в первом квартале этого года демонстрирует снижение импорта на 55%.
27.04.2023 • https://www.fishnet.ru
